So funktioniert die digitale Zusammenarbeit!

Liebe Mandanten,
heute möchten wir Ihnen einen Einblick in den Ablauf unserer modernen, digitalen Steuerberatungskanzlei geben und Ihnen zeigen, wie einfach und effizient die Zusammenarbeit mit uns gestaltet werden kann.

Schritt 1: Mandant werden

Der erste Schritt zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit beginnt mit Ihrer Kontaktaufnahme. Ob Sie uns per Telefon, E-Mail oder über unser Online-Formular kontaktieren, wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Anschließend vereinbaren wir einen kostenlosen und unverbindlichen Kennenlerntermin. Dabei haben Sie die Wahl, ob wir uns persönlich bei einer Tasse Kaffee vor Ort treffen oder einen Online-Termin vereinbaren. In diesem Gespräch nehmen wir uns Zeit, um Ihre individuellen Bedürfnisse und Anliegen zu besprechen. Auf Grundlage dieser Informationen erstellen wir für Sie ein maßgeschneidertes, unverbindliches Angebot.

Schritt 2: Digitale Zusammenarbeit

a) Für Privatpersonen

Für Sie als Privatperson können wir Ihre Finanzdaten ganz bequem elektronisch abrufen. Dazu gehören Ihre Jahreslohnsteuerbescheinigungen, Sozialversicherungsbeiträge und Renteneinkünfte. Mit unserem sicheren Zugang, dem sog. SmartLogin, können Sie sich jederzeit und überall sicher identifizieren – und das ganz einfach über Ihr Smartphone. Außerdem stellen wir Ihnen unsere App “Upload Mobil” zur Verfügung. Mit dieser App können Sie Ihre Belege bequem abfotografieren und uns über einen zertifizierten Zugang direkt zur Verfügung stellen. Damit behalten Sie die volle Kontrolle und können Ihre erstellten Steuererklärungen digital prüfen und unterzeichnen.

b) Für Unternehmen

Als Unternehmen bieten wir Ihnen eine effiziente Zusammenarbeit über DATEV Unternehmen Online. Wir können entweder ein neues System für Sie einrichten oder die elektronischen Daten Ihres Vorberaters übernehmen. Der SmartLogin ermöglicht Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine sichere Identifizierung per Smartphone, so dass Sie stets flexibel arbeiten können. Der digitale Belegaustausch ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Sie können Belege von unterwegs bequem per “Upload Mobil” abfotografieren und uns direkt zukommen lassen. Auch das Einscannen von Papierbelegen oder das Weiterleiten per Mail ist möglich. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, Ihre Bankkontoumsätze elektronisch abzurufen und direkt in unser System zu integrieren.

Für Unternehmen bieten wir außerdem einen digitalen Belegspeicher an. Hier können Sie GoBD-konform und revisionssicher alle Ihre Belege archivieren und die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten erfüllen, ohne zusätzliche Archivkosten zu haben. Zugleich haben Sie einen sicheren Zugriff auf Belege und wichtige Auswertungen wie die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) oder die Summen- und Saldenliste (SuSa). Auch wichtige Unternehmensdokumente wie Gesellschaftsverträge können Sie hier zentral verwalten und schnell auffinden dank entsprechender Suchfunktionen.

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen guten Überblick über unseren Ablauf in der digitalen Kanzlei geben konnten. Unsere modernen Lösungen sollen Ihnen Zeit sparen und die Steuerberatung so angenehm wie möglich gestalten. Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne persönlich zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, Sie in unserer digitalen Kanzlei willkommen zu heißen!

Ihre Kanzlei Marquardt Steuerberatung